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        農業日報No.231:美國經濟韌性與市場表現存分歧(20231028)
        卓創資訊 2023-10-28 14:41:33

        讀:

        1. 美國經濟數據放大市場預期的模糊性

        2. 國內各地市房地產政策措施進一步落地

        3. 天氣因素較難形成趨勢性價格指引

        4. 棕櫚油供應壓力或持續至11月上旬

        宏觀:

        美國經濟數據放大市場預期的模糊性

        美國經濟數據表現繼續超預期,第三季度實際GDP年化季率初值錄得4.9%,創2021年第四季度以來新高。在高利率水平下的經濟仍保持了歷史高增速態勢,令市場對美國經濟衰退的判斷再度落空,這也增大了市場對美聯儲政策預期的模糊性,難以給出對后市的明確指引。在昨日美國經濟數據公布后,美國三大股指繼續走低,也使數據與市場之間出現了較大的分歧。另外公布的美國三季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比初值 2.4%,較上期也繼續回落。這給市場釋放了通脹趨勢下行的信號。同時就業市場表現依舊強勁,美國至10月21日當周初請失業金人數錄得21.萬人,創2023年10月7日當周以來新高。綜合來看,美國經濟數據的表現理應給當前的美股市場注入更多信心,但事實卻完全相反。也能夠看到,美元指數在數據發布后走強,隨之快速下行的態勢,或許反映了海外資本市場對美國經濟高增長的信心不足。

        而現實則更傾向于歐元區經濟衰退的表現,昨日歐央行表示,歐元區經濟信心疲軟,歐洲央行維持關鍵利率不變。實際上已經確認了歐央行結束了本輪加息進程,并可能會考慮在接下來的時間里依據經濟衰退風險給出降息政策的可能。

        總體來看,海外市場風險也從此前的歐洲地區轉移至了美國的經濟脆弱性何時體現的問題。四季度來看,這一風險或仍不明顯,但貨幣政策給出的相對寬松的格局已經開始形成,一定程度上對我國經濟穩增長提供了更為良好的條件。

        國內各地市房地產政策措施進一步落地

        國內方面目前能夠看到在房地產市場各地市所給出的政策再度增加,這也是在10月市場交易熱度有所下行后的蓄力措施。從具體的政策內容來看,一二線城市更側重于緩解房企經營壓力,提高新房購買意愿,以及提升房地產企業投資熱度,通過取消上限促進地方地塊成交率。深圳:提高無房職工住房公積金租房提取額度標準,加大對多子女家庭職工租房提取支持力度。江蘇無錫第六批次地塊全部底價成交,共計成交金額147.48億元。而三線以下城市則主要在存量房市場上的政策比較密集,也是提高市場流動性的手段。江西宜春市:中心城區認房不認貸,規定期限內買房可獲50%契稅補貼。云南麗江:三孩家庭買新房補貼100%契稅,促進二手住房市場交易。廣西:擴大保障性租賃住房供給,新開工棚戶區改造1446套。

        糧油:

        天氣因素較難形成趨勢性價格指引

        天氣方面美豆和美玉米的干旱緩解程度有限,不過進入了收獲尾聲,預計對市場影響程度不大。USDA最新干旱報告顯示,截至10月24日當周,約52%的美國大豆種植區域受到干旱影響,而此前一周為53%,去年同期為71%。約49%的美國玉米種植區域受到干旱影響,而此前一周為50%,去年同期為70%。當前國際谷物市場總體價格表現還是集中在需求端,數據上來看,主要貿易國的需求表現稍不及去年同期水平。2023/24年度迄今美國對華玉米銷售總量(已經裝船和尚未裝船的銷售量)為93萬噸,同比降低73.8%,上周是同比降低72.6%。俄羅斯谷物聯盟(RGU)的監測數據顯示,10月1日至20日期間,俄羅斯出口了348萬噸小麥,比去年同期減少12.2%。

        棕櫚油供應壓力或持續至11月上旬

        棕櫚油增產形勢繼續保持穩定,供應壓力持續。南馬來西亞棕櫚油公會(SPOMMA)的數據顯示,2023年10月1-25日,馬來西亞棕櫚油產量環比增長5.40%。其中鮮果串單產環比增長4.40%,出油率(OER)提高0.19%。數據上看棕櫚油產量增長情況較為穩定,并且也仍處于增產周期的相對高峰位置,后續的產量下降或要到11月第二周左右。而同時10月出口情況在下半月也可能會有一定的改善,根據美國農業部數據,2023/24年度迄今美國大豆銷售總量為2226萬噸,比去年同期降低29.3%,上周是同比降低31.4%。美豆的銷售下滑情況比較顯著,貿易需求收縮給棕櫚油形成的競爭壓力將減弱。

        注:本報告內容為試閱服務,后期服務方式可能會進行相應調整,敬請知悉。更多農業日報內容,關注卓創資訊研究院:https://csca.sci99.com/

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