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        熱點追蹤:川滇兩省啟動干旱防御Ⅳ級應急響應 高耗能行業或受影響
        卓創資訊 2024-03-26 10:09:52

        水利部22日18時針對云南、四川兩省啟動干旱防御Ⅳ級應急響應,同時派出工作組赴云南省檢查指導抗旱工作。水利部發布旱情通報稱,今年以來,云南、四川兩省降雨和來水持續偏少,局地蓄水不足,發生不同程度旱情。據預測,今年春季旱區降雨量仍偏少,蓄水逐步消耗,加之氣溫快速升高、春耕生產用水量增大,旱情可能持續發展。

        【分析】2018年之后,云南大力引進電解鋁和工業硅等高載能行業,已解決此前稱其存在的“棄水”難題。隨著電解鋁和工業硅產能的逐步建成,云南省電力供需形勢發生根本性變化,2022年9月至2023年5月枯水期,云南相關高耗能行業受到沖擊。2024年再度遭遇干旱問題,水利部已經于3月22日18時針對云南、四川兩省啟動干旱防御Ⅳ級應急響應。

        在此之前,2023年11月份云南省進入枯水期后,電力就已經出現緊張趨勢,工業用電不同程度受到限制。為應對電力緊缺狀況,云南省出臺限制工業用電,并提高火力發電的措施,1-2月云南省發電量累計增長5.7%,其中,水力發電量下降10.8%,火力發電量增長15.3%。卓創資訊監測的云南省電解鋁企業開工率數據顯示,云南地區點電解鋁企業開工率仍受限,2023年12月份之后電解鋁開工率由11月份91.89%降至79.89%,2024年1-2月延續這一水平,此前在2023年3-6月份開工率一度降至60-70%的水平。

        近期,云南省專班會議根據云南省電力供給形勢,決定釋放80萬千瓦符合電力用于省內電解鋁企業復產,折合電解鋁年化產能52萬噸左右。跟蹤調研云南當地企業情況顯示,部分企業計劃4月中旬開啟復產,但由于擔憂供電情況,啟槽節奏較為緩慢。根據公開資料現實,電解槽從關停到復產大約需要2-3個月時間,即使釋放給電解鋁企業負荷之后,要想達產預計需要到5月底。正常供電節奏下,預計二季度末云南電解鋁開工率能恢復至90%。

        值得注意的是,2024年云南省電力資源依舊存在供給不足的問題。今年2月,昆明電力交易中心發布的《云南電力市場2023年運行總結及2024年預測分析報告》也認為,2024 年,預計云南電力電量“雙缺”局面仍將持續,疊加火電電煤供應保障、新能源投產、大工業用戶用電需求等諸多不確定因素,電力供需形勢更加復雜多變。預計全年電量缺口約270億千瓦時,最大電力缺口達750萬千瓦。

        受供給因素制約,以及海外流動性影響,近期有色金屬產品表現相對較好,自2月下旬至今電解鋁價格上漲約5%,需求端依舊構成對電解鋁需求的抑制。后續繼續關注降雨情況的變化以及企業高頻生產數據的變化,短期看,電解鋁供應仍存在短缺逾期。

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